Neuqu\u00e9n (EP) 22 de julio \u201825. Tomar\u00e1 el control Pablo Iuliano, ex CEO de YPF. Tango Energy aportar\u00e1 un salvataje de USD 36 millones para ser a ser titular del 90% del capital accionario. Los actuales socios fundadores mantendr\u00e1n el 10% restante.<\/p>\n
En una maniobra de alto voltaje financiero, Aconcagua Energ\u00eda S.A., una de las operadoras independientes con activos en la Cuenca Neuquina, anunci\u00f3 un cambio de control accionario en medio de su plan de reestructuraci\u00f3n de deuda, en un intento por evitar el colapso y abrir una nueva etapa bajo el liderazgo de Tango Energy, la sociedad comandada por el ex CEO de YPF, Pablo Iuliano, quien adem\u00e1s asumir\u00e1 como nuevo CEO de la petrolera.<\/p>\n
El anuncio, ingresado como Hecho Relevante ante la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), firmado por el CFO de la empresa Javier Basso, llega en medio de una situaci\u00f3n cr\u00edtica: la petrolera no pudo afrontar los vencimientos de capital e intereses de sus Obligaciones Negociables clases I, IV y V, acumulando un impago por m\u00e1s de $8.000 millones entre el 11 y el 14 de julio.<\/p>\n
Pese al temblor, la empresa present\u00f3 un ambicioso plan de salvataje que articula reestructuraci\u00f3n financiera, cambio de control y nuevos compromisos de inversi\u00f3n, con el respaldo de pesos pesados del sector: Vista Energy Argentina S.A.U. y Trafigura, a trav\u00e9s de su afiliada AR Energy Resources S.A.<\/p>\n
El salvavidas: USD 36 millones y cambio de mando<\/p>\n
La llave para la continuidad operativa viene de la mano de Tango Energy S.A.U., que acord\u00f3 capitalizar la compa\u00f1\u00eda mediante una suscripci\u00f3n primaria de acciones por USD 36 millones, con lo cual pasar\u00e1 a ser titular del 90% del capital accionario. Los actuales socios fundadores mantendr\u00e1n el 10% restante.<\/p>\n
Tango Energy es una sociedad creada por Iuliano y co-controlada por AR Energy Resources S.A. (afiliada a Trafigura Argentina S.A.) y Vista Energy Argentina, la compa\u00f1\u00eda liderada por Miguel Galuccio. Esta estructura marca un cambio profundo en el rumbo de Aconcagua Energ\u00eda, que desde ahora quedar\u00e1 bajo el tim\u00f3n de Iuliano en el rol de CEO, con la misi\u00f3n de estabilizar las finanzas y reposicionar a la operadora en el competitivo mercado de hidrocarburos.<\/p>\n
Reestructuraci\u00f3n de la deuda<\/p>\n
El acuerdo con Tango est\u00e1 supeditado a una condici\u00f3n fundamental: que Aconcagua logre reestructurar exitosamente el 90% de su deuda financiera y comercial, un desaf\u00edo t\u00e9cnico y pol\u00edtico que requerir\u00e1 negociar con m\u00faltiples acreedores en tiempo r\u00e9cord.<\/p>\n
El plan dise\u00f1ado con asesoramiento de VALO Columbus incluye subastas holandesas, canjes por nuevas ONs en d\u00f3lares (Dollar Linked y Hard Dollar), incentivos a bonistas, per\u00edodos de gracia de hasta cinco a\u00f1os y pagos escalonados. Las tasas van desde un conservador 2% anual hasta un 7% en los tramos m\u00e1s largos. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 un mecanismo de cash sweep para adelantar pagos si la operaci\u00f3n mejora.<\/p>\n
Entre los aspectos m\u00e1s complejos figura la necesidad de obtener consentimiento del 90% de cada clase de acreedores, lograr el rating crediticio de las nuevas ONs, y sellar una adenda clave con Vista para redise\u00f1ar contratos de producci\u00f3n. Si no se cumplen estas condiciones, Aconcagua anticip\u00f3 que podr\u00eda activar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), aunque excluyendo expresamente a Trafigura y Vista como acreedores, para proteger su rol de socios estrat\u00e9gicos.<\/p>\n
La operaci\u00f3n marca un giro decisivo para Aconcagua Energ\u00eda. Con activos en R\u00edo Negro y presencia operativa en el sur de Mendoza y R\u00edo Negro, la empresa busca dejar atr\u00e1s una etapa de sobreendeudamiento y falta de financiamiento. La conducci\u00f3n de Pablo Iuliano \u2014ahora con el respaldo del m\u00fasculo financiero de Trafigura y Vista\u2014 podr\u00eda reencauzar la operadora en un contexto de mayores oportunidades para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.<\/p>\n
Gentileza https:\/\/patagoniashale.com.ar\/<\/p>\n
Fotograf\u00eda El Economista<\/p>\n
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