{"id":11512,"date":"2025-11-24T09:00:41","date_gmt":"2025-11-24T09:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=11512"},"modified":"2025-11-24T02:37:57","modified_gmt":"2025-11-24T02:37:57","slug":"genneia-coloca-exitosamente-bono-internacional-por-un-monto-de-us400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=11512","title":{"rendered":"Genneia coloca exitosamente bono internacional por un monto de us$400 millones"},"content":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 24 de noviembre \u201825. La emisi\u00f3n super\u00f3 ampliamente el objetivo inicial de US$ 300 millones reforzando su compromiso con las finanzas sostenibles y destinada a optimizar vencimientos y financiar nuevos proyectos e\u00f3licos y solares.<\/p>\n<p>Genneia, l\u00edder en generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable en Argentina, anunci\u00f3 la exitosa colocaci\u00f3n de su Obligaci\u00f3n Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por m\u00e1s de US$860 millones. Esta operaci\u00f3n marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compa\u00f1\u00eda, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidaci\u00f3n del mercado sostenible.<\/p>\n<p>Las caracter\u00edsticas principales de la ON Clase XLIX:<\/p>\n<ul>\n<li>Denominada y pagadera en d\u00f3lares estadounidenses en el exterior (d\u00f3lar cable).<\/li>\n<li>Tasa de inter\u00e9s fija de 7.75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%<\/li>\n<li>Vencimiento en el octavo a\u00f1o de la emisi\u00f3n.<\/li>\n<li>Amortizaci\u00f3n en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.<\/li>\n<li>Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La emisi\u00f3n permitir\u00e1 optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos e\u00f3licos y solares, y consolidar la posici\u00f3n de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del pa\u00eds, con m\u00e1s de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.<\/p>\n<p>Este bono se estructur\u00f3 bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opini\u00f3n favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y la Gu\u00eda de Bonos SVS del Panel de BYMA.<\/p>\n<p>Con esta nueva emisi\u00f3n, Genneia reafirma su liderazgo en el mercado local y su compromiso con la transici\u00f3n energ\u00e9tica, impulsando proyectos que contribuyen a un futuro m\u00e1s limpio y sostenible.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-767\" src=\"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/genneia-938x535-1-300x171.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/genneia-938x535-1-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/genneia-938x535-1-768x438.jpg 768w, https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/genneia-938x535-1-335x191.jpg 335w, https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/genneia-938x535-1.jpg 938w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Acerca de Genneia<\/p>\n<p>Genneia es la compa\u00f1\u00eda l\u00edder en la provisi\u00f3n de soluciones energ\u00e9ticas sustentables en Argentina, con un 20% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la generaci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica y el 12% de la solar. La inauguraci\u00f3n del Parque E\u00f3lico La Elbita, en la provincia de Buenos Aires, junto a la puesta en marcha del Parque Solar Anchoris en Mendoza, ha elevado la capacidad total de energ\u00eda renovable de Genneia a m\u00e1s de 1.400 MW, consolidando su liderazgo en el sector de energ\u00eda renovable y marcando un logro sin precedentes en el panorama energ\u00e9tico del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Con sus parques e\u00f3licos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita, Genneia cuenta con una capacidad total de 945 MW en energ\u00eda e\u00f3lica. Actualmente, la compa\u00f1\u00eda avanza con la construcci\u00f3n del Parque Solar San Rafael, con una capacidad de 180 MW, y del Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, ubicados en las provincias de Mendoza y San Juan, respectivamente. Con sus cinco parques solares en operaci\u00f3n \u2014Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III, Malarg\u00fce I\u2014 y ahora Anchoris, alcanza un total de 490 MW de capacidad instalada en energ\u00eda solar.<\/p>\n<p>https:\/\/www.genneia.com.ar\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 24 de noviembre \u201825. La emisi\u00f3n super\u00f3 ampliamente el objetivo inicial de US$ 300 millones reforzando su compromiso con las finanzas sostenibles y destinada a optimizar vencimientos y financiar nuevos proyectos e\u00f3licos y solares. 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