Buenos Aires (EP), 3 de diciembre \u201825. La petrolera vuelve a testear el apetito inversor con una obligaci\u00f3n negociable en d\u00f3lares y bajo ley Nueva York. La operaci\u00f3n apunta a cubrir los futuros vencimientos de deuda y a sostener un plan de crecimiento hacia 2028.<\/p>\n
Vista Energy regresa al mercado con una nueva emisi\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda lanza la Obligaci\u00f3n Negociable (ON) Internacional Clase XXIX, con la intenci\u00f3n de captar u$s300 millones, ampliables hasta u$s400 millones. La colocaci\u00f3n, que est\u00e1 abierta desde este lunes hasta el mi\u00e9rcoles 3 de diciembre, llega en un momento clave para la petrolera: en 2026 enfrenta vencimientos de capital por u$s389 millones, que le permitir\u00e1 asegurar los fondos para cumplir sus compromisos.<\/p>\n
La nueva ON est\u00e1 denominada en d\u00f3lar cable, vencer\u00e1 el 10 de junio de 2033 y pagar\u00e1 una tasa del 8,5% anual. Los intereses se cancelar\u00e1n en forma semestral a partir de diciembre de 2025. La amortizaci\u00f3n seguir\u00e1 un esquema soft bullet, con pagos de capital en tres tramos iguales en 2031, 2032 y 2033. El bono estar\u00e1 regido por ley de Nueva York.<\/p>\n
Con esta emisi\u00f3n, la empresa apunta a garantizar la cobertura total de esos vencimientos y potenciar el desarrollo de sus activos. En junio, vale recordar, la petrolera emiti\u00f3 u$s500 millones en el mercado internacional, tambi\u00e9n a una tasa del 8,5%. De ese total, u$s300 millones se destinaron a cancelar un cr\u00e9dito puente del Banco Santander utilizado para financiar la compra del 50% del bloque La Amarga Chica, mientras que los u$s200 millones restantes fueron dirigidos a inversiones en Vaca Muerta.<\/p>\n
Resultados claves del tercer trimestre para Vista Energy<\/p>\n
Vista se posiciona hoy como el principal productor privado de petr\u00f3leo de Argentina, con una producci\u00f3n que supera los 110.000 barriles equivalentes diarios, de los cuales aproximadamente la mitad se exporta. Pero el objetivo es mucho m\u00e1s ambicioso: durante el Investor Day, la compa\u00f1\u00eda anticip\u00f3 un crecimiento del 72% hacia 2028, con un salto clave en las exportaciones, que pasar\u00e1n a explicar el 75% de los ingresos.<\/p>\n
La estrategia contempla que los futuros excedentes de caja se orienten a recompras de acciones, dividendos, reducci\u00f3n de deuda y eventuales operaciones de M&A.<\/p>\n
Pese al aumento en eficiencia operativa, Vista inform\u00f3 un flujo de caja libre negativo de u$s570 millones, impactado por mayores pagos impositivos y una suba en las necesidades de capital de trabajo. Esto llev\u00f3 la deuda neta a u$s2.445 millones, con un ratio de apalancamiento cercano a 1,9 veces. No obstante, la petrolera proyecta resultados positivos hacia el cuarto trimestre. La compa\u00f1\u00eda decidi\u00f3 acelerar la conexi\u00f3n de pozos en el cuarto trimestre, apuntando a cerrar 2025 con 70\u201374 pozos nuevos, lo que permitir\u00eda superar la estimaci\u00f3n de producci\u00f3n del a\u00f1o.<\/p>\n
Gentileza https:\/\/www.ambito.com\/<\/p>\n
Fotograf\u00eda Neuqu\u00e9n al instante<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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