{"id":1307,"date":"2023-07-15T17:59:04","date_gmt":"2023-07-15T17:59:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=1307"},"modified":"2023-07-15T17:59:04","modified_gmt":"2023-07-15T17:59:04","slug":"genneia-logra-colocacion-de-obligaciones-negociables-verdes-por-us-71-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/?p=1307","title":{"rendered":"Genneia logra colocaci\u00f3n de obligaciones negociables verdes por US$ 71 millones"},"content":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 15 de julio 2023. Genneia, la compa\u00f1\u00eda l\u00edder en generaci\u00f3n de energ\u00edas renovables de Argentina, coloc\u00f3 tres Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a US$ 71 millones, habiendo recibido ofertas por m\u00e1s de US$ 126 millones y superando ampliamente su objetivo inicial de US$ 40 millones. Este logro ratifica una vez m\u00e1s la s\u00f3lida confianza que el mercado deposita en Genneia, reafirmando su posici\u00f3n como l\u00edder y referente de una transici\u00f3n energ\u00e9tica sustentable que asegura la creaci\u00f3n de valor para todos los grupos de inter\u00e9s y trabaja para preservar el ambiente.<\/p>\n<p>Estas tres ON ingresar\u00e1n al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, para un total de diez bonos verdes de Genneia en dicho panel. De este modo, la empresa refuerza su\u00a0\u00a0 liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS donde ha emitido hasta el momento un valor aproximado de US$ 700 millones.<\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda licit\u00f3 tres ON Verdes que cumplen con las siguientes caracter\u00edsticas, todas ellas con una calificaci\u00f3n AA-.ar de Moody\u2019s Local:<\/p>\n<ul>\n<li>ON Clase XXXIX denominadas en d\u00f3lares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por US$ 30,0 millones, tasa de inter\u00e9s fija del 2% y vencimiento a los 5 a\u00f1os.<\/li>\n<li>ON Clase XL denominadas y pagaderas en d\u00f3lares estadounidenses por US$ 10,9 millones, tasa de inter\u00e9s fija del 5,5% y vencimiento a los 2 a\u00f1os.<\/li>\n<li>ON Clase XLI denominadas en d\u00f3lares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por US$ 30,0 millones, tasa de inter\u00e9s fija del 0%, precio de emisi\u00f3n del 113,2% (rendimiento de -4%) y vencimiento a los 3 a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las \u00f3rdenes provinieron en su mayor\u00eda de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico. Esta operaci\u00f3n se realiz\u00f3 bajo la coordinaci\u00f3n de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Banco Galicia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX Capital y TPCG actuaron como Colocadores.<\/p>\n<p>Genneia contin\u00faa con la construcci\u00f3n del proyecto e\u00f3lico La Elbita (162 MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producir\u00e1n energ\u00eda para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desaf\u00edo de reducir su huella de carbono.<\/p>\n<p>En l\u00ednea con el compromiso de la descarbonizaci\u00f3n de la econom\u00eda y la lucha contra el cambio clim\u00e1tico, Genneia cuenta hoy con m\u00e1s de 14 proyectos (operativos y en construcci\u00f3n) financiados con bonos verdes que contribuyen al abastecimiento de 942.000 hogares\u00a0 y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas anualmente.<\/p>\n<p><strong>Acerca de Genneia<\/strong><\/p>\n<p>Genneia es la compa\u00f1\u00eda l\u00edder en la provisi\u00f3n de soluciones energ\u00e9ticas sustentables en Argentina, con un 18% de participaci\u00f3n en la capacidad instalada e\u00f3lica y solar, alcanzando el 23% de la capacidad instalada de energ\u00eda e\u00f3lica y el 7,5% de la solar, lo que la convierte en la l\u00edder indiscutida del sector.<\/p>\n<p>Con el desarrollo de sus parques e\u00f3licos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energ\u00eda e\u00f3lica; y alcanza los 944 MW de energ\u00eda renovable al considerar sus parques solares Ullum (82MW) y Sierras de Ullum (78 MW), ubicados en la provincia de San Juan. Actualmente se encuentra iniciando la construcci\u00f3n del Parque E\u00f3lico La Elbita en Tandil (162 MW) y el Parque Solar Tocota III en San Juan (60 MW) lo que\u00a0 permitir\u00e1 alcanzar 1GW de capacidad instalada, un hito nunca alcanzado en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>Como agentes activos de cambio, la compa\u00f1\u00eda gestiona sus programas de Sustentabilidad sobre los siguientes pilares: liderazgo en energ\u00edas renovables, operaci\u00f3n respetuosa del medioambiente y aporte a la lucha contra el cambio clim\u00e1tico, construcci\u00f3n de valor para las comunidades, compromiso con su gente y desarrollo de su cadena de valor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buenos Aires (EP), 15 de julio 2023. 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