Buenos Aires (EP), 15 de julio 2023. La Compa\u00f1\u00eda General de Combustibles emiti\u00f3 $200 millones en bonos negociables convertibles que fueron \u00edntegramente suscritos e integrados por dos filiales argentinas de la empresa estadounidense Dow Chemical.<\/p>\n
Las obligaciones que son Convertibles negociables no devengar\u00e1n intereses, y por sus caracter\u00edsticas pactadas, estos contratos de renta fija con vencimientos a largo plazo tienen la flexibilidad de cambiar en la actuaci\u00f3n de la empresa emisora.<\/p>\n
A pesar de estar denominado en d\u00f3lares, la forma de suscripci\u00f3n y pago se pactan en pesos, seg\u00fan CGC, empresa que forma parte de Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica. La colocaci\u00f3n ser\u00e1 amortizable en un solo pago con fecha de terminaci\u00f3n el 11 de julio de 2028.<\/p>\n
Las filiales argentinas de The Dow Chemical Company PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L. patrocin\u00f3 la emisi\u00f3n de $200 millones.<\/p>\n
Las Obligaciones Negociables podr\u00e1n transformarse en acciones ordinarias Clase \u00abC\u00bb a discreci\u00f3n exclusiva de sus tenedores, salvo que sean rescatadas por CGC.<\/p>\n
Debido a que la operaci\u00f3n representa m\u00e1s del 10% del capital social y del poder de voto de CGC, sus directores podr\u00e1n nombrar un director tanto titular como interino para el directorio de la empresa argentina.<\/p>\n
Los recursos ser\u00e1n utilizados por CGC para refinanciar obligaciones financieras, tales como la amortizaci\u00f3n total anticipada de las Clases 22, 24 y 29 obligaciones simples, no convertibles, no garantizadas.<\/p>\n
Con esta emisi\u00f3n, el vencimiento promedio de la deuda financiera de CGC ser\u00e1 de 2,93 a\u00f1os, con una tasa de inter\u00e9s promedio anual de 2,55%.<\/p>\n
La CGC podr\u00e1 \u201cconsiderar la pertinencia de incorporar a The Dow Chemical Company como inversionista para un rol estrat\u00e9gico en el crecimiento org\u00e1nico que ha tenido y espera seguir teniendo la sociedad\u201d, seg\u00fan se\u00f1ala la empresa de Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica en el comunicado.<\/p>\n
Las operaciones de petr\u00f3leo y gas son realizadas por CGC en 12 \u00e1reas de la Cuenca Austral, 15 \u00e1reas de la Cuenca Golfo San Jorge, 5 \u00e1reas de la Cuenca Cuyana y un \u00e1rea de la Cuenca Noroeste.<\/p>\n
Actualmente, CGC lidera una campa\u00f1a de exploraci\u00f3n con YPF en la formaci\u00f3n no convencional Palermo Aike en la parte sur de la provincia de Santa Cruz. Se cree que esta formaci\u00f3n tiene un tercio del potencial hidrocarbur\u00edfero de Vaca Muerta en la cercana cuenca neuquina.<\/p>\n
Adem\u00e1s, CGC tiene una participaci\u00f3n minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur (\u00abTGM\u00bb), as\u00ed como participaciones de cocontrol directas e indirectas en Gasoducto GasAndes, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y GasAndes.<\/p>\n
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