Neuqu\u00e9n (EP), 26 de julio 2023. Se trata de la sexta productora de crudo de la Argentina, que busca canjear t\u00edtulos que vencen en el 2024, por otros que promete pagar en el 2028.<\/p>\n
Luego de haberse asociado con Trafigura para iniciar un millonario proyecto de producci\u00f3n de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, Capex acaba de encarar el reperfilamiento de parte de su deuda para mejorar su posici\u00f3n financiera a futuro.<\/p>\n
Se trata de la que es considerada como la sexta productora de crudo de la Argentina, tambi\u00e9n dedicada a la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos y a la generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, t\u00e9rmica y renovable.<\/p>\n
Capex explora, explota y opera yacimientos de hidrocarburos en las provincias de Neuqu\u00e9n, R\u00edo Negro y Chubut; genera energ\u00eda en la central de ciclo combinado Agua del Caj\u00f3n; extrae propano, butano y gasolina en una planta en las inmediaciones del yacimiento y tiene proyectos de producci\u00f3n de hidr\u00f3geno, ox\u00edgeno y otras energ\u00edas renovables.<\/p>\n
La petrolera Capex reperfila su deuda<\/p>\n
En ese contexto, el directorio de Capex resolvi\u00f3 este 24 de julio una oferta de canje en la cual invita a todos los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II a una tasa de inter\u00e9s del 6,875% con vencimiento en 2024 a suscribir nuevas ON Clase V al 9,250% con vencimiento en 2028.<\/p>\n
De acuerdo con los t\u00e9rminos y sujeto a las condiciones que se establecen en los documentos de la oferta de canje, quienes se presenten podr\u00e1n optar entre dos opciones de contraprestaci\u00f3n excluyentes entre s\u00ed como son la \u00abOpci\u00f3n A\u00bb y la \u00abOpci\u00f3n B\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan los t\u00e9rminos de la oferta, los inversores recibir\u00e1n intereses devengados e impagos respecto de las ON canjeadas desde la \u00faltima fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
Es la sexta productora de crudo de la Argentina, tambi\u00e9n dedicada a la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos y a la generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, t\u00e9rmica y renovable.<\/p>\n
Capex es la sexta productora de crudo de la Argentina, tambi\u00e9n dedicada a la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos.<\/p>\n
Obligaciones negociables de Capex: la opci\u00f3n A<\/p>\n
Las presentaciones bajo la Opci\u00f3n A recibir\u00e1n una combinaci\u00f3n de la contraprestaci\u00f3n en efectivo A Temprana proporcional y la contraprestaci\u00f3n en nuevas ON A Temprana aplicable, o \u00fanicamente la contraprestaci\u00f3n en efectivo A Temprana Proporcional, dependiendo del monto presentado.<\/p>\n
Las presentaciones luego de la fecha de Participaci\u00f3n Temprana o antes de la fecha de vencimiento recibir\u00e1n un monto de capital igual a u$s1.000 de nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital de las ON existentes.<\/p>\n
Para evitar dudas, el pliego aclara que \u00ablos Tenedores Elegibles que efect\u00faen presentaciones despu\u00e9s de la Fecha de Participaci\u00f3n Temprana no recibir\u00e1n ninguna contraprestaci\u00f3n en efectivo\u00bb.<\/p>\n
La contraprestaci\u00f3n en efectivo total ser\u00e1 un monto igual al que resulte inferior entre el capital total de las ON existentes que hayan sido v\u00e1lidamente presentadas al canje bajo la Opci\u00f3n A; el 21% del monto de capital total de las ON existentes v\u00e1lidamente presentadas, y u$s50 millones pagadero en forma proporcional a los tenedores elegibles de ON existentes.<\/p>\n
La Opci\u00f3n B para los tenedores de ON de Capex<\/p>\n
De acuerdo con los t\u00e9rminos que se establecen en los documentos de la oferta de canje, las presentaciones bajo la Opci\u00f3n B o antes de la fecha de participaci\u00f3n temprana recibir\u00e1n u$s1.040 del monto de capital de las nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital.<\/p>\n
Para evitar dudas, el informe tambi\u00e9n aclara que no se pagar\u00e1 ninguna contraprestaci\u00f3n en efectivo a los tenedores cuyas ON existentes sean aceptadas al canje bajo la Opci\u00f3n B.<\/p>\n
La oferta de canje vencer\u00e1 a las 23:59 (hora de Nueva York) del viernes 18 de agosto pr\u00f3ximo y para ser elegible para el canje temprano, los inversores deben presentar y no retirar sus ON existentes antes de las 17:00, hora de Nueva York, del viernes 4 de agosto pr\u00f3ximo.<\/p>\n
La oferta de canje vencer\u00e1 a las 23:59 (hora de Nueva York) del viernes 18 de agosto pr\u00f3ximo.<\/p>\n
Las presentaciones despu\u00e9s de la fecha de participaci\u00f3n temprana, pero antes de la fecha de vencimiento recibir\u00e1n la contraprestaci\u00f3n por canje tard\u00edo, que es u$s1.000 del monto de capital de las nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital de las ON existentes.<\/p>\n
La oferta de canje vencer\u00e1 a las 23:59 (hora de Nueva York) del viernes 18 de agosto pr\u00f3ximo y para ser elegible para el canje temprano, los inversores deben presentar y no retirar sus ON existentes antes de las 17:00, hora de Nueva York, del viernes 4 de agosto pr\u00f3ximo.<\/p>\n
Fuente: https:\/\/www.runrunenergetico.com\/<\/p>\n
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