Buenos Aires (EP), 12 de Enero \u201824. La compa\u00f1\u00eda completo la colocaci\u00f3n de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, con respaldo en las exportaciones de hidrocarburos.<\/p>\n
YPF complet\u00f3 una de sus mayores emisiones de deuda y, de esta manera, reabri\u00f3 los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos. La compa\u00f1\u00eda busca fondos para sus planes en las \u00e1reas que opera en Vaca Muerta y puso como garant\u00eda las exportaciones de petr\u00f3leo y gas.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n de la empresa controlada por el Estado nacional (que tiene el 51% de las acciones) consisti\u00f3 en Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031 y por un valor de 800 millones de d\u00f3lares. Esta operaci\u00f3n se da luego de cuatro a\u00f1os y medio desde su \u00faltima emisi\u00f3n internacional.<\/p>\n
Seg\u00fan comunic\u00f3 la compa\u00f1\u00eda, los fondos tienen como destino los siguientes ejes: la refinanciaci\u00f3n de deuda y para apalancar su plan de inversiones en Vaca Muerta, concentr\u00e1ndose por un lado en el desarrollo y por otro lado en el crecimiento de la producci\u00f3n de hidrocarburos no convencionales.<\/p>\n
El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 a\u00f1os y una tasa de inter\u00e9s de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%. Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacci\u00f3n.<\/p>\n
Luego de recibir ofertas por m\u00e1s de 1800 millones de d\u00f3lares, la compa\u00f1\u00eda decidi\u00f3 emitir obligaciones negociables por un valor de 800 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
YPF es la mayor productora de petr\u00f3leo del pa\u00eds con un promedio de 342 mil barriles por d\u00eda en noviembre \u00faltimo (es el 54,7% del total nacional). Fue la empresa que m\u00e1s creci\u00f3 con un salto del 17,2% en comparaci\u00f3n al mismo mes del 2022.<\/p>\n
El shale oil de Vaca Muerta es clave, representando 202 mil barriles por d\u00eda seg\u00fan los datos de noviembre, lo que fue una variaci\u00f3n interanual del 32,8%. Por delante, YPF est\u00e1 ampliando su capacidad de transporte y volvi\u00f3 a exportar por oleoductos hacia Chile en mayo del 2024.<\/p>\n
En paralelo, la compa\u00f1\u00eda est\u00e1 trabajando en un megaproyecto de exportaci\u00f3n que incluye la construcci\u00f3n de un oleoducto desde Neuqu\u00e9n hasta la costa de R\u00edo Negro, en Punta Colorada, con su respectivo puerto. Esta iniciativa, denominada Vaca Muerta Oil Sur, convertir\u00eda a YPF en una exportadora fundamental de petr\u00f3leo para la Argentina.<\/p>\n
YPF vende bonos por 800 millones de d\u00f3lares para la recompra de deuda<\/strong><\/p>\n La empresa vendi\u00f3 800 millones de d\u00f3lares en deuda a tasa fija con vencimiento en 2031, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto. Los pagar\u00e9s cotizaron a 99,083 centavos de d\u00f3lar con un rendimiento del 9,75%, por debajo del precio inicial que se habl\u00f3 en el rango bajo del 10%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no est\u00e1n autorizadas a hablar sobre ello.<\/p>\n El gigante energ\u00e9tico comenzar\u00e1 a pagar la deuda en julio de 2026, a\u00f1adieron, lo que da al bono una vida media ponderada de unos 4,75 a\u00f1os.<\/p>\n La oferta se produce cuando YPF planea recomprar hasta 346 millones de d\u00f3lares en bonos en d\u00f3lares con vencimiento en abril. La empresa dijo que pagar\u00eda en efectivo por los bonos y ofrece una prima a los inversores que acudan antes del 19 de enero.<\/p>\n Algunos inversores se preguntaron si el bono ofrece un rendimiento lo suficientemente alto como para compensar los riesgos, mientras el Presidente Javier Milei intenta hacer realidad algunas de sus promesas econ\u00f3micas de campa\u00f1a.<\/p>\n \u00abEs dif\u00edcil analizar esto antes de la lucha de Milei que se avecina con el Congreso\u00bb, dijo Omotunde Lawal, responsable de deuda corporativa de mercados emergentes de Baring Investment Services en Londres.<\/p>\n Milei ha dicho que quiere privatizar empresas estatales, se\u00f1alando a YPF como un posible objetivo durante su campa\u00f1a. Aunque el presidente puede intentar privatizar empresas por decreto, se espera que necesite el apoyo del Congreso, donde su partido tiene minor\u00eda.<\/p>\n Los analistas de S&P Global Ratings dijeron que la atenci\u00f3n sigue centrada en la capacidad de YPF para gestionar sus pasivos. \u00abVemos esta transacci\u00f3n como oportunista\u00bb, escribieron esta semana los analistas Diego Ocampo y Amalia Bulacios, refiri\u00e9ndose al plan de recompra de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n \u00abEl perfil de liquidez de YPF sigue siendo saludable, con considerables reservas de efectivo, amplio acceso a los mercados nacionales y vencimientos de deuda a corto plazo manejables\u00bb.<\/p>\n Aunque seg\u00fan S&P, a finales de septiembre la compa\u00f1\u00eda contaba con unas reservas de efectivo de unos 1.300 millones de d\u00f3lares. Los analistas confirmaron la calificaci\u00f3n crediticia de YPF en CCC-, en territorio de riesgo, con perspectiva negativa.<\/p>\n Por su parte, Fitch Ratings ha asignado a YPF una calificaci\u00f3n CCC-, tres escalones por encima del impago, mientras que Moody’s Investors Service califica a la empresa con una Caa3.<\/p>\n Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Santander gestionan la operaci\u00f3n. Un portavoz de YPF no respondi\u00f3 inmediatamente a una solicitud de comentarios.<\/p>\n Fuente https:\/\/www.worldenergytrade.com\/ – https:\/\/www.mejorenergia.com.ar\/<\/p>\n Fotograf\u00eda Somos Pymes<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Buenos Aires (EP), 12 de Enero \u201824. La compa\u00f1\u00eda completo la colocaci\u00f3n de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, con respaldo en las exportaciones de hidrocarburos. 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