Buenos Aires (EP), 20 de mayo \u201824. El mercado de bater\u00edas sigue innovando no solo para EV sino para almacenamiento. Nuevos materiales, el manganeso. Novedades; inversiones y planes globales<\/p>\n
Las bater\u00edas de iones de litio dominan actualmente el mercado de EV y en aplicaciones de almacenamiento mientras se abren paso otras opciones como las de sodio que comenzaron a ganar espacio el a\u00f1o pasado. Pero las novedades – siempre en busca de optimizar la duraci\u00f3n- no acaban all\u00ed, hoy despiertan inter\u00e9s las redox flow batteries (vanadio). La demanda de manganeso tambi\u00e9n crecer\u00e1. En total, globalmente, la\u00a0 inversi\u00f3n fue US$ 150 mil millones de d\u00f3lares en 2023. Los planes de producci\u00f3n a futuro.<\/p>\n
Si bien el proceso qu\u00edmico de las bater\u00edas de iones de litio es el que se utiliza en aplicaciones en el mercado de EV es el mismo,\u00a0 hay requisitos t\u00e9cnicos, de capacidad de carga y de costos diferentes.<\/p>\n
Menores costos, mayor vida vida \u00fatil del ciclo y las consideraciones de seguridad han llevado a un cambio hacia bater\u00edas de fosfato de hierro y litio (LFP), que representaron alrededor del 80% del mercado total de almacenamiento de bater\u00edas en 2023, un aumento de aproximadamente el 65% en 2022.<\/p>\n
Las bater\u00edas de iones de sodio tienen menos densidad energ\u00e9tica que las de iones de litio, pero podr\u00edan ser un 20% y un 30% m\u00e1s baratas que las bater\u00edas LFP equivalentes si se producen a escalas similares. Sin embargo, esta ventaja de costos depende en gran medida del precio actual del litio y tambi\u00e9n debe sopesarse contra una vida \u00fatil potencialmente m\u00e1s corta que las bater\u00edas LFP. La Agencia Internacional de Energ\u00eda destaca estas innovaciones en su amplio informe \u00abAIE: Batteries and Secure Energy Transitions\u00bb, publicado hace pocos d\u00edas.<\/p>\n
Las bater\u00edas de iones de sodio no utilizan litio y est\u00e1n construidas con materiales menos costosos que las de litio y necesitan menos materiales cr\u00edticos. Durante 2023 gracias al primer veh\u00edculo el\u00e9ctrico propulsado por iones de sodio producido por Hina, hubo adem\u00e1s anuncios de lanzamiento y producci\u00f3n en masa de empresas como CATL, BYD y Northvolt.<\/p>\n
LITIO; SODIO; VANADIO<\/p>\n
Es probable que ni las bater\u00edas de iones de litio ni las de iones de sodio puedan abastecer a una proporci\u00f3n significativa de almacenamiento de mayor duraci\u00f3n (entre d\u00edas) debido a los costos y los desaf\u00edos t\u00e9cnicos que surgen de estados de carga elevados y prolongados. Otras bater\u00edas qu\u00edmicas pueden ser m\u00e1s adecuadas durante m\u00e1s tiempo duraciones de almacenamiento (Tabla 1.2).<\/p>\n
Una bater\u00eda qu\u00edmica alternativa que podr\u00eda durar m\u00e1s d\u00edas son las de (de varios d\u00edas) son bater\u00edas de flujo redox (Redox flow batteries) , que se construyen de una manera diferente a las de sodio y litio. Est\u00e1n compuestos por dos tanques que contienen los l\u00edquidos en los que la energ\u00eda se almacena: al cargar\/descargar la bater\u00eda, estos fluidos se bombean a una celda que contiene los electrodos.<\/p>\n
La separaci\u00f3n f\u00edsica de los dos tanques soluciona los problemas t\u00e9cnicos que surgen de estados de carga elevados y prolongados. Energ\u00eda, determinada por el tama\u00f1o de los tanques y la potencia, determinados por la rapidez con la que se bombean los l\u00edquidos y el tama\u00f1o de la superficie de la membrana, se puede controlar por separado.<\/p>\n
Esta bater\u00eda puede usar diferentes qu\u00edmicas, pero el vanadio es el m\u00e1s utilizado y su cadena de suministro a\u00fan es peque\u00f1a. Las bater\u00edas de flujo basadas en vanadio ya est\u00e1n relativamente maduras. El principal desaf\u00edo ser\u00e1 que varios pa\u00edses apoyen directamente el almacenamiento detr\u00e1s del medidor o cuentan con regulaciones y marcos de fijaci\u00f3n de precios al usuario final que lo permitan.<\/p>\n
INVERSIONES POR SECTOR Y UBICACI\u00d3N<\/p>\n
La inversi\u00f3n tanto en bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos como en almacenamiento de bater\u00edas ha aumentado considerablemente: hasta ocho veces en bater\u00edas EV\u00a0 y cinco veces en almacenamiento de bater\u00edas desde 2018.<\/p>\n
La inversi\u00f3n total fue US$ 150 mil millones de d\u00f3lares en 2023, de los cuales US$ 115 mil millones de d\u00f3lares fueron para bater\u00edas de veh\u00edculos el\u00e9ctricos y casi US$ 40 mil millones de d\u00f3lares para almacenamiento en bater\u00edas (Figura 1.14).<\/p>\n
China, Europa y Estados Unidos representan m\u00e1s del 90% de este gasto. El resto se concentra en otras econom\u00edas avanzadas. Por cada d\u00f3lar invertido en veh\u00edculos el\u00e9ctricos, bater\u00edas y almacenamiento de bater\u00edas en las econom\u00edas avanzadas y China en 2023, solo se gastaron US$ 0,02 invertidos en otros mercados emergentes y econom\u00edas en desarrollo.<\/p>\n
En el caso de las bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos, la raz\u00f3n principal de la disparidad geogr\u00e1fica es que el gasto en bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos est\u00e1 estrechamente relacionado con las ventas de veh\u00edculos el\u00e9ctricos, que en muchos mercados emergentes y econom\u00edas en desarrollo sigue siendo una inversi\u00f3n intensiva en capital fuera del alcance de muchos consumidores.<\/p>\n
Las pol\u00edticas de apoyo\u00a0 tambi\u00e9n son un factor relevante. Las ventas de veh\u00edculos el\u00e9ctricos han aumentado en algunas regiones: en Estados Unidos han aumentado casi un 500% desde 2020, en Europa un 250% y en China un 160%.<\/p>\n
Cada una\u00a0 de estas regiones han implementado pol\u00edticas relacionadas tanto con la demanda como con la oferta para acelerar la demanda del mercado y aumentar la disponibilidad de veh\u00edculos el\u00e9ctricos mientras se desarrolla la carga de infraestructura.<\/p>\n
Formulaci\u00f3n integral de pol\u00edticas de transporte en mercados emergentes y en desarrollo de las econom\u00edas ser\u00e1n clave para acelerar la movilidad el\u00e9ctrica \u2013y tambi\u00e9n el gasto en bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos\u2013junto con financiamiento de deuda de bajo costo para los consumidores, incentivos fiscales, subsidios y aumento del apoyo financiero internacional para la electrificaci\u00f3n del transporte p\u00fablico.<\/p>\n
Para el almacenamiento de bater\u00edas, la inversi\u00f3n ha aumentado a medida que m\u00e1s regiones han adoptado medidas de apoyo; pol\u00edticas y dise\u00f1os del mercado energ\u00e9tico, y a medida que mayores niveles de penetraci\u00f3n de energ\u00edas renovables proporcionen mayores oportunidades para operaciones rentables de almacenamiento de bater\u00edas.<\/p>\n
INVERSI\u00d3N DE CAPITAL DE RIESGO<\/p>\n
En la \u00faltima d\u00e9cada, la financiaci\u00f3n de capital de riesgo (VC) que fluye hacia las empresas de nueva creaci\u00f3n de veh\u00edculos el\u00e9ctricos y bater\u00edas ha aumentado y floreci\u00f3 porque los inversores financieros como los bancos y los fondos de capital de riesgo o de capital privado ven un potencial de retornos futuros con altos valores de salida.<\/p>\n
Muchas empresas, incluidas las principales fabricantes de autom\u00f3viles actuales tambi\u00e9n proporcionan financiaci\u00f3n a empresas emergentes para obtener una participaci\u00f3n en el mercado con el desarrollo de nueva tecnolog\u00eda o para adquirir conceptos desarrollados por nuevos participantes que puedan mejorar su ventaja competitiva.<\/p>\n
En 2023, la inversi\u00f3n global de capital de riesgo en empresas emergentes que desarrollan tecnolog\u00edas relacionadas con bater\u00edas fue alrededor de US$ 6 mil millones, un 20% menos que el a\u00f1o anterior.<\/p>\n
La creciente competencia entre fabricantes de veh\u00edculos el\u00e9ctricos y bater\u00edas, tensiones geopol\u00edticas, interrupciones en la cadena de suministro y es probable que las altas tasas de inter\u00e9s hayan reducido la disponibilidad de capital de alto riesgo.<\/p>\n
Sin embargo, la inversi\u00f3n en capital riesgo en bater\u00edas sigue siendo tres veces mayor que antes de la pandemia.<\/p>\n
En conjunto, las empresas emergentes con sede en China, Europa y Estados Unidos representaron el 95% de toda la financiaci\u00f3n de capital de riesgo para bater\u00edas en 2023<\/p>\n
PLANES FUTUROS PARA LA FABRICACI\u00d3N DE BATER\u00cdAS<\/p>\n
La capacidad de fabricaci\u00f3n de bater\u00edas aumentar\u00e1 casi cuatro veces desde hoy hasta 2030 si las plantas anunciadas se construyen en su totalidad y a tiempo. Esto aumentar\u00eda la capacidad a aproximadamente 9,4 TWh, con m\u00e1s de 7,5 TWh de empresas que ya est\u00e1n certificadas para atender el mercado de veh\u00edculos el\u00e9ctricos.<\/p>\n
Este nivel de capacidad de fabricaci\u00f3n de bater\u00edas ser\u00eda suficiente para cumplir con los requisitos de bater\u00edas del Escenario NZE para 2030 y ser\u00eda capaz de producir 8 TWh por a\u00f1o, suponiendo un factor de utilizaci\u00f3n global del 85%.<\/p>\n
M\u00e1s del 70% de esta capacidad de fabricaci\u00f3n ya est\u00e1 comprometida y las f\u00e1bricas han llegado a un tope. Esto subraya la disposici\u00f3n de la industria de las bater\u00edas para producir los vol\u00famenes necesarios de bater\u00edas para satisfacer un aumento de la demanda desde ahora hasta 2030.<\/p>\n
La producci\u00f3n de bater\u00edas tambi\u00e9n se diversificar\u00e1 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, aunque la participaci\u00f3n de China en\u00a0 la capacidad de fabricaci\u00f3n de bater\u00edas de iones de litio seguir\u00e1 siendo alta. Disminuye de casi el 85% hoy al 67% en 2030.<\/p>\n
Este cambio se debe principalmente a una importante inversi\u00f3n en Europa y Am\u00e9rica del Norte. Para 2030, ambas regiones albergar\u00e1n alrededor del 15% cada una de la producci\u00f3n mundial, frente al 6% actual.<\/p>\n
La producci\u00f3n de bater\u00edas se basa en componentes cr\u00edticos como c\u00e1todos y \u00e1nodos. China\u00a0 actualmente domina la capacidad de fabricaci\u00f3n global: casi el 90% del 98% de todos los c\u00e1todos y la capacidad de fabricaci\u00f3n de material activo de \u00e1nodo se encuentra en China.<\/p>\n
La mayor\u00eda de los otros materiales de c\u00e1todos activos se producen en Corea o Jap\u00f3n. Las diversas qu\u00edmicas de las bater\u00edas en uso requieren diferentes componentes de la bater\u00eda: LFP es la qu\u00edmica de bater\u00eda predominante en el mercado chino y NMC en Europa y Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n
A diferencia del caso de las pilas de bater\u00eda, el predominio chino del c\u00e1todo y el \u00e1nodo. La capacidad de fabricaci\u00f3n de material activo no ve ninguna reducci\u00f3n significativa para 2030.<\/p>\n
Sin embargo, la capacidad de fabricaci\u00f3n de materiales activos de c\u00e1todos y \u00e1nodos para 2030 es aproximadamente dos y cinco veces mayor que el de las celdas de bater\u00eda, lo que indica un riesgo de sobrecapacidad futura.<\/p>\n
Si esto se materializara, podr\u00eda dar lugar a una cadena de suministro m\u00e1s diversa gracias a la capacidad de fabricaci\u00f3n construida fuera de China. Sin embargo, casi el 80% del dinero adicional de capacidad de fabricaci\u00f3n de materiales activos cat\u00f3dicos y m\u00e1s del 90% de la capacidad adicional de materiales activos de \u00e1nodos fuera de China todav\u00eda se encuentra en el nivel m\u00e1s bajo y en etapa de anuncio, lo que subraya la importancia de prestar mucha atenci\u00f3n a estos componentes de la cadena de suministro de bater\u00edas.<\/p>\n
Para los fabricantes de China en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, el principal desaf\u00edo ser\u00e1 identificar un mercado de exportaci\u00f3n lo suficientemente grande como para absorber su considerable exceso de capacidad actual y mejorar los bajos m\u00e1rgenes actuales.<\/p>\n
Por el contrario, los fabricantes de regiones como la Uni\u00f3n Europea y Estados Unidos deben demostrar su competitividad en costes.\u00a0 Calidad, costo y caracter\u00edsticas de las celdas y componentes proporcionados por varios proveedores junto con los requisitos regulatorios locales y los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza ser\u00e1 crucial para determinar los ganadores y perdedores del mercado.<\/p>\n
El exceso de capacidad en toda la cadena de suministro de bater\u00edas es un arma de doble filo. Si bien ayuda a disminuir los precios para los consumidores finales y, por lo tanto, apoyar los objetivos clim\u00e1ticos, tambi\u00e9n resulta en menores flujos de caja y m\u00e1rgenes m\u00e1s estrechos para las empresas mineras, refinadoras y manufactureras.<\/p>\n
Por ejemplo, la ca\u00edda de los precios de los minerales para bater\u00edas en 2023 provoc\u00f3 una disminuci\u00f3n de casi el 14% en el precio promedio del paquete de bater\u00edas, pero tambi\u00e9n planteaba riesgos para los proyectos mineros operativos y planificados.<\/p>\n
Muchas de estas empresas ahora est\u00e1n luchando por seguir siendo solventes, y varias de ellas han anunciado recortes en gasto y p\u00e9rdida de empleos en 2024.<\/p>\n
Fuente: MINING PRESS\/ ENERNEWS<\/p>\n
Fotograf\u00eda Eramet<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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