Buenos Aires (EP), 30 de mayo \u201824. La AIE analiza la oferta; demanda y las expectativas para el litio desde el reciclaje hasta los problemas que enfrentan las mineras a la hora de invertir.<\/p>\n
Se prev\u00e9 que la demanda de litio se triplicar\u00e1 durante esta d\u00e9cada expandi\u00e9ndose m\u00e1s r\u00e1pido que todos los dem\u00e1s minerales focales. Para 2050 la demanda alcanzar\u00e1 1.200 kt Li en el escenario m\u00e1s gradual previsto para la transici\u00f3n (STEPS); 1.600 kt Li en el m\u00e1s intermedio (APS) y a 1.700 kt Li en el escenario Net Zero (NZE). Los proyectos anunciados seg\u00fan las regiones: Australia; China y El tri\u00e1ngulo del litio en Latam. La opci\u00f3n del reciclaje. La volatilidad a corto plazo no incentiva las inversiones necesarias.<\/p>\n
La Agencia Internacional de Energ\u00eda proyecta que para estas necesidades se necesita un crecimiento diez veces mayor que los niveles actuales, impulsado por las tecnolog\u00edas de energ\u00edas limpias.\u00a0 La industria de los veh\u00edculos el\u00e9ctricos contribuir\u00e1 aproximadamente en un 90% de ese crecimiento futuro de la demanda de litio entre hoy y 2050 en la APS.<\/p>\n
El organismo incluye el detalle del panorama del litio en su informe \u00abAIE: Global Critical Minerals Outlook 2024\u00bb.<\/p>\n
EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA<\/p>\n
En 2030, la demanda anual de litio del sector de veh\u00edculos el\u00e9ctricos ser\u00e1 del 40%. mayor en el escenario NZE que en el APS.<\/p>\n
El almacenamiento en bater\u00edas es actualmente un consumidor menor de litio, lo que contabiliza alrededor del 5% de la demanda, pero su desarrollo se acelera al final de la d\u00e9cada. En el escenario NZE, la demanda de litio para bater\u00edas, el almacenamiento aumentar\u00e1 a 130 kt Li en 2050, m\u00e1s de diez veces el volumen actual.<\/p>\n
El papel de las bater\u00edas de iones de litio como impulsor del crecimiento de la industria de los veh\u00edculos el\u00e9ctricos sigue sin ser cuestionada en el corto plazo. A medida que las bater\u00edas de iones de sodio y las bater\u00edas de flujo de vanadio comienzan a tomar algunas acciones de bater\u00edas de iones de litio en veh\u00edculos de gama baja y mercados de almacenamiento, pero no alteran materialmente las perspectivas de demanda de litio en escenarios impulsados por el clima.<\/p>\n
En un caso alternativo del escenario NZE donde el ion sodio experimenta una mayor popularidad dentro del mercado de veh\u00edculos el\u00e9ctricos, la demanda de litio total podr\u00eda reducirse un 10% en 2030. En el caso de una adopci\u00f3n temprana de tecnolog\u00edas de flujo de vanadio, demanda de litio en aplicaciones de almacenamiento podr\u00eda reducirse en un 6%.<\/p>\n
Las bater\u00edas con \u00e1nodos de litio met\u00e1lico podr\u00edan crear un nuevo mercado para el litio en forma met\u00e1lica (a diferencia de productos qu\u00edmicos como los carbonatos o hidr\u00f3xidos), de 200 kt Li en 2040 y 330 kt Li en 2050 en la Nueva Zelanda.<\/p>\n
OFERTA: LOS NUEVOS ACTORES DE LA MINER\u00cdA<\/p>\n
Surgen nuevos actores en el lado minero; la refinaci\u00f3n toma diferentes trayectorias dependiendo sobre producto qu\u00edmico.<\/p>\n
Hoy en d\u00eda, la producci\u00f3n anual de materias primas de litio (de roca dura, salmueras y arcillas) ascendieron a alrededor de 190 kt Li en 2023, 70 kt Li de salmueras y 120 kt Li de roca dura. La producci\u00f3n\u00a0 se ha duplicado en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n
+ Australia:<\/p>\n
Australia produce 84 kt Li en forma de espodumena concentrado, exportado principalmente a China para su refinaci\u00f3n.<\/p>\n
Australia sigue siendo un productor clave de litio con dep\u00f3sitos de\u00a0 espodumeno, a trav\u00e9s de expansiones industriales abandonadas de sus principales minas (Pilgangora, Greenbushes, Mount Marion y Wodgina), as\u00ed como varios proyectos nuevos, como minas de Kathleen Valley y Mount Holland.<\/p>\n
Australia tambi\u00e9n alberga un retratamiento de relaves, con una instalaci\u00f3n en Greenbushes, la primera de su tipo, dise\u00f1ada para extraer m\u00e1s litio de residuos mineros anteriores.<\/p>\n
En el caso base, Australia sigue siendo el mayor productor en 2030, lo que representar\u00e1 un tercio de la producci\u00f3n mundial.<\/p>\n
+ China:<\/p>\n
Se est\u00e1 explotando un mineral de roca dura, la lepidolita, con un auge de\u00a0 producci\u00f3n durante el per\u00edodo de precios altos de 2021-2023 en la provincia china Jianxi\u00a0 suministrando 12 kt Li al mercado en 2023.<\/p>\n
China es el mayor consumidor de litio del mundo, as\u00ed como el mayor consumidor de litio del mundo con la refiner\u00eda m\u00e1s grande, pero tradicionalmente obtiene materia prima de litio de las minas del exterior.<\/p>\n
Se han realizado importantes esfuerzos para desarrollar suministros en el pa\u00eds, con notables inversiones en minas nacionales de fabricantes intermedios, como CATL.<\/p>\n
La proporci\u00f3n china de la miner\u00eda mundial de litio ha aumentado constantemente desde 2016, del 6% al 17% en 2023.<\/p>\n
En el caso base, supera a Chile y se convierte en el segundo mayor productor de litio del mundo a mediados de la d\u00e9cada de 2020.<\/p>\n
+ Am\u00e9rica Latina: Chile; Argentina; Bolivia<\/p>\n
Las salmueras se extraen en lagos salados de Am\u00e9rica Latina (46 kt Li para Chile y 9 kt Li para Argentina), pero tambi\u00e9n desde las altas mesetas del oeste de China (14 kt Li).<\/p>\n
Seg\u00fan el an\u00e1lisis de los proyectos anunciados, el suministro crece a 450 kt Li alrededor de 2030 en el caso base, nuevamente m\u00e1s que duplicar\u00eda\u00a0 la producci\u00f3n actual, y alcanzar\u00eda cinco veces la producci\u00f3n de 2020.<\/p>\n
En el caso de alta producci\u00f3n, 70 kt Li adicionales del suministro de materia prima podr\u00eda estar disponible en el mercado.<\/p>\n
Los proyectos anunciados entran en l\u00ednea seg\u00fan lo planeado, este volumen se acerca a los requisitos de STEPS y APS en 2030, pero es insuficiente para mantenerse en el camino de los 1,5 \u00b0C.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de 2030, todos los escenarios requieren una mayor inversi\u00f3n en nuevos suministros para seguir el ritmo de la demanda.<\/p>\n
Am\u00e9rica Latina ha sido tradicionalmente un importante proveedor de litio con el Salar de Atacama de Chile.<\/p>\n
Chile sigue siendo el pa\u00eds productor m\u00e1s grande del continente, pero hay intereses crecientes en Argentina, con una cartera particularmente s\u00f3lida de proyectos de extracci\u00f3n de salmuera.<\/p>\n
Sog\u00fan proyectos anunciados, Argentina atraer\u00eda m\u00e1s del 80% del capital futuro de\u00a0 inversiones por el litio en Am\u00e9rica Latina, con inversionistas de todas las\u00a0 regiones, de Estados Unidos y Australia, as\u00ed como de Europa (Eramet), China (Ganfeng, Zijn, Tibet Summit Resources) y Corea (Productos qu\u00edmicos POSCO).<\/p>\n
Para 2030, el caso base de suministro anual de Chile crece a 56 kt Li, pero Argentina emerge como un contendiente cercano, con 47 kt Li de producci\u00f3n. A pesar de importantes recursos de litio en Bolivia (23 Mt, alrededor de una cuarta parte de los recursos mundiales conocidos).<\/p>\n
El pa\u00eds ha firmado un acuerdo con Rusia, Rosatom y el grupo chino CITIC Guoan desarrollar\u00e1n sus recursos de\u00a0 litio y recientemente lanz\u00f3 una licitaci\u00f3n internacional para extracci\u00f3n, aunque persisten desaf\u00edos importantes cada a\u00f1o ,como concentrados de varios minerales de roca dura (lepidolita, pero tambi\u00e9n otros minerales, como la petalita).<\/p>\n
REFINACI\u00d3N; RECICLAJE Y MASA NEGRA<\/p>\n
Dos regiones han dominado hist\u00f3ricamente el suministro de productos qu\u00edmicos, con tres modelos de negocio distintos. La refinaci\u00f3n de litio rico de las salmueras de China y Am\u00e9rica Latina se hacen localmente, y el litio es\u00a0 luego exportado como producto qu\u00edmico refinado, ya sea carbonato o hidr\u00f3xido.<\/p>\n
Este proceso involucraba tradicionalmente estanques de evaporaci\u00f3n, lo que hace que esto requiera un uso relativamente intensivo de agua. Para reducir las necesidades de agua.<\/p>\n
Se est\u00e1n desarrollando una diversidad de nuevas tecnolog\u00edas de \u201cextracci\u00f3n directa de litio\u201d, pero puede implicar mayores costos operativos.<\/p>\n
Actualmente China domina la refinaci\u00f3n de mineral de roca dura, desde recursos internos, y tambi\u00e9n refinando la mayor parte del litio extra\u00eddo del hard rock extranjero, especialmente de pa\u00edses africanos y Australia.<\/p>\n
El litio generalmente se extrae y luego se procesa localmente para obtener un concentrado exportable, pero algunas instalaciones africanas, como en Namibia, donde fueron construidos para enviar mineral directamente a China.<\/p>\n
Algunas operaciones se centran en la conversi\u00f3n de una sustancia qu\u00edmica en otra, en particular carbonato de litio a hidr\u00f3xido, que cubre aproximadamente el 20% del suministro corriente de hidr\u00f3xido, una tecnolog\u00eda dominada por China.<\/p>\n
Los productos qu\u00edmicos de litio se pueden reciclar a partir de recursos secundarios, t\u00edpicamente \u201cmasa negra\u201d ya sea por bater\u00edas al final de su vida \u00fatil o fabricaci\u00f3n de chatarra procedente de gigaf\u00e1bricas.<\/p>\n
Hist\u00f3ricamente, las instalaciones se centraban en el reciclaje de bater\u00edas de metales de mayor valor, como n\u00edquel y cobalto, y el litio muchas veces no se recuperaba.<\/p>\n
Dependiendo de los precios, la aceptaci\u00f3n del reciclaje de litio puede requerir incentivos pol\u00edticos. Las empresas de reciclaje tambi\u00e9n est\u00e1n logrando tasas de reciclaje del 90% para litio, y los responsables pol\u00edticos est\u00e1n fortaleciendo los objetivos de reciclaje significativamente, como ocurre con el reglamento de bater\u00edas de la UE, todo lo cual podr\u00eda ayudar a ampliar el suministro secundario de litio.<\/p>\n
En el APS, la proporci\u00f3n de suministro secundario de litio aumenta desde un nivel bajo actual al 10% en 2040.<\/p>\n
Para 2030, la producci\u00f3n de carbonato de litio casi se duplicar\u00e1 hasta alcanzar los 220 kt Li en el caso base, y posiblemente 260 kt Li en el caso de alta producci\u00f3n, pero la cartera de proyectos deja poco espacio para la diversificaci\u00f3n. los tres primeros<\/p>\n
La participaci\u00f3n del pa\u00eds se mantiene cercana al 98%, cubierta por Argentina y Chile. (refinando sus salmueras nacionales), as\u00ed como China, que sigue siendo el m\u00e1s importante centro tanto para sus actividades extractivas nacionales como para la refinaci\u00f3n de roca dura en el extranjero para convertirla en carbonatos.<\/p>\n
Los proyectos que se est\u00e1n planificando en otras regiones se centran en el hidr\u00f3xido de litio, produciendo 170 kt Li en 2030 en el caso base y 185 kt Li en el caso alto, m\u00e1s del doble de la producci\u00f3n actual.<\/p>\n
El inter\u00e9s que los inversores toman en hidr\u00f3xido se puede atribuir a su dominio en la demanda norteamericana y europea.<\/p>\n
Los proyectos se centran casi exclusivamente en productos qu\u00edmicos de alto rendimiento que requieren este qu\u00edmico.<\/p>\n
El valor m\u00e1s alto del hidr\u00f3xido es otro aspecto ponderado por los promotores del proyecto, que anticiparon un precio prima relativa al carbonato de litio cada a\u00f1o como concentrados de varios minerales de roca dura (lepidolita, pero tambi\u00e9n otros minerales, como la petalita).<\/p>\n
Se han reportado actividades mineras a peque\u00f1a escala (MAPE) en Nigeria, un pa\u00eds con un fen\u00f3meno nuevo para el litio, pero frecuente para otros metales como el cobalto, oro, esta\u00f1o, tungsteno y tantalio.<\/p>\n
Se planean capacidades en Zimbabwe, pero otros pa\u00edses podr\u00edan seguir el ejemplo, con proyectos en Etiop\u00eda, Mali, Namibia y posiblemente la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo y Ghana.<\/p>\n
En 2030, el total de la producci\u00f3n de \u00c1frica en el caso base aumenta a 53 kt Li, y m\u00e1s all\u00e1 de 70 kt Li en el caso de alta producci\u00f3n.<\/p>\n
Hay muchos proyectos en tr\u00e1mite en sus primeras etapas de desarrollo, pero la volatilidad de los precios puede retrasar los pr\u00f3ximos proyectos, particularmente aquellos fuera de los productores del pa\u00eds establecido, con implicaciones para la oferta y la diversificaci\u00f3n a largo plazo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se est\u00e1n considerando proyectos en Arabia Saudita y Estados Unidos y Emiratos \u00c1rabes.<\/p>\n
IMPLICACIONES: LAS INVERSIONES NECESARIAS<\/p>\n
Las inversiones son fundamentales para mantener el ritmo del fuerte crecimiento de la demanda, pero los desaf\u00edos para seguir garantizando una suficiente diversificaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n a las futuras necesidades qu\u00edmicas de las bater\u00edas.<\/p>\n
La reciente volatilidad de los precios puede dar lugar a respuestas de la oferta a corto plazo, que llegan a desincentivar la inversi\u00f3n en nuevos suministros.<\/p>\n
En febrero de 2024, la producci\u00f3n en la mina m\u00e1s grande del mundo, Greenbushes de Australia, se desaceler\u00f3 y otros productores de litio anunciaron planes para revisar sus operaciones.<\/p>\n
El costo de operaci\u00f3n es una de las principales consideraciones en las decisiones de suspensi\u00f3n de la producci\u00f3n, pero no es el \u00fanico factor. Aquellos con acuerdos de compra a largo plazo podr\u00edan continuar a pesar de que sus perfiles de costos son altos, lo que podr\u00eda ejercer una presi\u00f3n adicional sobre los precios m\u00e1s all\u00e1 de lo que sugiere la din\u00e1mica de la oferta y la demanda.<\/p>\n
Sim\u00e9tricamente, los proyectos integrados est\u00e1n reduciendo la producci\u00f3n, a pesar de estar en el extremo inferior de la curva de costos, como los m\u00fasicos australianos de hard rock.<\/p>\n
Existen riesgos de que el actual entorno de precios bajos pueda reducir inversiones en proyectos de litio, incluidos aquellos que ofrecen mejores criterios ESG o fuera de las regiones vigentes, lo que afectar\u00eda suministros a medio y largo plazo.<\/p>\n
Muchos proyectos recientes hab\u00edan sido planificados durante per\u00edodos de precios m\u00e1s altos, y su viabilidad puede reevaluarse si se revisan las expectativas a largo plazo de los inversores.<\/p>\n
Si bien el mercado est\u00e1 bien abastecido en este momento, se requieren flujos de inversi\u00f3n para desarrollar proyectos que sirvan a largo plazo a los objetivos de demanda y diversificaci\u00f3n.<\/p>\n
En valores de 2024, el proyecto actual del oleoducto en el caso base requiere US$ 13 mil millones de inversi\u00f3n para producci\u00f3n de materias primas, y se necesitan US$ 7 mil millones adicionales para el caso de alta producci\u00f3n.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de la cartera de proyectos sugiere que existen importantes\u00a0 disparidades regionales en los costos de capital para desarrollar nuevos proyectos. En particular, proyectos de extracci\u00f3n de litio europeos y americanos, generalmente requieren costos iniciales m\u00e1s altos.<\/p>\n
Los modelos de negocio a menudo compensan esta desventaja mediante enfoques integrados ofreciendo productos altamente refinados, pero volatilidad en el producto qu\u00edmico refinado est\u00e1 poniendo en riesgo los supuestos sobre precios.<\/p>\n
Finalmente, la estructura del mercado del litio es sensible a las respectivas cuotas de mercado de diferentes qu\u00edmicas de bater\u00edas, con una oferta de\u00a0 segmentaci\u00f3n creciente de la cadena entre dos sustancias qu\u00edmicas: hidr\u00f3xido de litio y carbonato de litio.<\/p>\n
Se requiere hidr\u00f3xido de litio para los ricos en n\u00edquel, mientras que los carbonatos se utilizan tanto en la generaci\u00f3n anterior de las qu\u00edmicas NMC y el mercado de LFP. En la APS, veh\u00edculos el\u00e9ctricos.<\/p>\n
Se espera que las necesidades de carbonato e hidr\u00f3xido aumenten paralelamente, se necesitar\u00e1 hidr\u00f3xido para cubrir el 55% de la demanda total en 2030. En un caso alternativo en el que la LFP tenga una participaci\u00f3n mayor.<\/p>\n
La demanda de hidr\u00f3xido ser\u00eda un 25% menor, lo que obliga a reajustes en estrategias de abastecimiento regional y planificaci\u00f3n de desarrollo de proyectos.<\/p>\n
Fuente: Mining Press<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Buenos Aires (EP), 30 de mayo \u201824. La AIE analiza la oferta; demanda y las expectativas para el litio desde el reciclaje hasta los problemas que enfrentan las mineras a la hora de invertir. Se prev\u00e9 que la demanda de litio se triplicar\u00e1 durante esta d\u00e9cada expandi\u00e9ndose m\u00e1s r\u00e1pido que todos los dem\u00e1s minerales focales. …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[76,43,497,21,215],"class_list":["post-5162","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mineria","tag-demanda","tag-litio","tag-mineras","tag-mineria","tag-oferta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5162"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5162\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5164,"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5162\/revisions\/5164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energiaspatagonicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}