Buenos Aires (EP), 18 de junio \u201824. Al menos cuatro proyectos lideran la cartera de iniciativas con grandes inversiones: la planta de GNL, el offshore, el hidr\u00f3geno verde y las minas de cobre. Vea el detalle de cada uno y su potencial<\/p>\n
Impacto de la aprobaci\u00f3n del RIGI en energ\u00eda y miner\u00eda: proyectos por u$s80.000 millones<\/p>\n
La aprobaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la ley Bases por parte del Senado gener\u00f3 entusiasmo en los mercados, pero tambi\u00e9n en los sectores y empresas alcanzadas por el nuevo plan de fomento para el desarrollo de proyectos y obras, en particular, en las energ\u00e9ticas y mineras que tienen en carpeta anuncios por casi u$s80.000 millones para la pr\u00f3xima d\u00e9cada.<\/p>\n
Si la C\u00e1mara de Diputados ratifica el texto de la ley Bases modificado, el RIGI resultar\u00e1 aplicable a las \u201cGrandes Inversiones\u201d en proyectos de cualquier sector forestoindutria, turismo, infraestructura, miner\u00eda, tecnolog\u00eda, siderurg\u00eda, energ\u00eda, petr\u00f3leo y gas, que cumplan con los requisitos previstos.<\/p>\n
Entre otras iniciativas en carpeta se destacan la construcci\u00f3n de gasoductos y oleoductos que transporten gas y petr\u00f3leo no convencional a puertos exportadores y zonas alejadas de los yacimientos hidrocarbur\u00edferos; construcci\u00f3n de nuevos puertos exportadores; obras vinculadas al litio y la energ\u00eda nuclear; m\u00e1s parques solares y e\u00f3licos; l\u00edneas de alta tensi\u00f3n para abastecer con energ\u00edas renovables a grandes industrias, pozos petroleros y gas\u00edferos de Vaca Muerta, plantas de tratamientos y minas en la alta monta\u00f1a; m\u00e1s aeropuertos y emprendimientos hoteleros y gastron\u00f3micos para fomentar el turismo y los negocios; la ampliaci\u00f3n de hornos sider\u00fargicos y caleros y de plantas petroqu\u00edmicas; la instalaci\u00f3n de polos tecnol\u00f3gicos para el desarrollo de inteligencia artificial y modernizaci\u00f3n de industrias, entre otras iniciativas.<\/p>\n
Sin embargo, al menos cuatro grandes proyectos energ\u00e9ticos y mineros llevan la punta de lanza de las grandes inversiones y hoy celebran el RIGI. Entre todas suman alrededor de inversiones por nada menos que u$s 78.400 millones para los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n
El proyecto de GNL de YPF y Petronas<\/p>\n
En energ\u00eda el principal proyecto atado al RIGI es la planta de GNL de YPF y Petronas. \u00abSin RIGI no hay Argentina LNG (ARGLNG)\u00bb, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Mar\u00edn, la semana pasada. Es m\u00e1s, seg\u00fan pudo saber este medio, YPF deposit\u00f3 semanas antes del tratamiento de la ley Bases unos u$s180 millones como garant\u00eda para iniciar el proyecto, de un total de u$s360 millones que deber\u00eda completar Petronas ahora que hay RIGI. Si el R\u00e9gimen no sal\u00eda, la petrolera de bandera argentina ten\u00eda que dar por perdida esa suma.<\/p>\n
En marzo pasado Petronas confirm\u00f3 el inicio de la construcci\u00f3n de una unidad flotante de procesamiento de Gas Natural Licuado (GNL), conocidas en el mercado como FSRU (Floating Storage Regasification Unit), para operar en conjunto con YPF y poder exportar a partir de 2027 el gas de Vaca Muerta.<\/p>\n
\u00abEl proyecto de GNL flotante avanza a buen ritmo y esperamos ponerlo en marcha (la unidad flotante) en 2027\u00bb, declar\u00f3 el vicepresidente senior de GNL de Petronas, Abang Yusuf, sobre la FSRU se instalar\u00e1 en el Mar Argentino, frente a las costas de la Patagonia.<\/p>\n
El acuerdo con Petronas prev\u00e9 comenzar a exportar GNL a partir de 2027, con ese primer buque metanero. En principio ser\u00edan unos 6 mm3\/d. Pero para dos a\u00f1os m\u00e1s tarde se espera que una terminal flotante quede instalada solo para YPF y los malayos, y que luego llegue otro buque m\u00e1s para que lo utilice el resto de la industria. En ese momento la exportaci\u00f3n total trepar\u00eda a 40 mm3\/d.<\/p>\n
Finalmente, la tercera etapa pretende la puesta en marcha en 2031 de una planta de GNL onshore con un presupuesto de u$s10.000 millones, que agregar\u00eda otros 40 mm3\/d adicionales, y que en junto a otras cuatro empresas fuertes del sector, producir\u00e1n un total de 80 mm3\/d.<\/p>\n
La iniciativa ARGLNG busca alcanzar en la pr\u00f3xima d\u00e9cada una exportaci\u00f3n de 120 mm3\/d por un valor de u$s16.000 millones.<\/p>\n
Proyecto offshore frente a las costas de Mar del Plata<\/p>\n
El Cl\u00faster de Energ\u00eda Mar del Plata estim\u00f3 que la perforaci\u00f3n del primer pozo de hidrocarburos offshore (Argerich) en la Cuenca Norte del Mar Argentino y del hallazgo de petr\u00f3leo convencional abrir\u00e1 la oportunidad de generar inversiones por u$s40.000 millones en componentes nacionales y la contrataci\u00f3n de 125.000 trabajadores para el sector durante las pr\u00f3ximas tres d\u00e9cadas.<\/p>\n
Los estudios sobre uno de los 10 bloques aptos para explorar indican que el potencial del offshore a 300 kil\u00f3metros de la costa bonaerense es superior a una Vaca Muerta. Siguiendo los modelos de Brasil y Noruega y si se comprueba el hallazgo, en una primera etapa podr\u00edan instalarse cuatro unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producci\u00f3n (FPSO, por sus siglas en ingl\u00e9s) hasta llegar a 24 FPSO en el pico de actividad, lo que permitir\u00e1n una producci\u00f3n de hasta 2 millones de barriles equivalente de petr\u00f3leo.<\/p>\n
A diferencia de otras exploraciones en el mar argentino, donde se oper\u00f3 sobre la plataforma continental a profundidades que como m\u00e1ximo llegaron a los 100 metros, en estos proyectos se est\u00e1 trabajando a 300 km de la costa, donde la profundidad del oc\u00e9ano llega a 4.000 metros.<\/p>\n
El no convencional de Vaca Muerta requiri\u00f3 unos u$s780 millones en exploraci\u00f3n de 87 pozos desde 2009 para detectar reservas por 29.100 MBOE, mientras que el offshore total argentino podr\u00eda alcanzar los 31.000 MBOE. Brasil con unos 2.200 pozos costa afuera logr\u00f3 duplicar su producci\u00f3n de crudo de 2 a 4 millones de barriles.<\/p>\n
El proyecto Argerich tiene un potencial de ocurrencia del 20%. Si logra alcanzar la fase de explotaci\u00f3n podr\u00eda sumar unos 200.000 barriles diarios, por un valor de u$35.000 millones. Al pa\u00eds le quedar\u00edan por regal\u00edas e impuestos u$s4.700 millones. En total, la Cuenca Argentina Norte podr\u00eda albergar una decena de proyectos como el Argerich y generar una producci\u00f3n de u$s100.000 millones.<\/p>\n
El \u00abProyecto Pampas\u00bb de hidr\u00f3geno de Fortescue<\/p>\n
Fortescue anunci\u00f3 en 2021 un desembolso de u$s8.400 millones para producir hidr\u00f3geno verde, y la creaci\u00f3n de 15.000 nuevos puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Con esta iniciativa, se espera convertir a R\u00edo Negro en un polo mundial exportador de hidr\u00f3geno verde, y que en 2050 tenga una capacidad de producci\u00f3n de 2,2 millones de toneladas anuales, lo que cubrir\u00eda una producci\u00f3n energ\u00e9tica equivalente a, por ejemplo, casi un 10% de la energ\u00eda el\u00e9ctrica consumida por Alemania en un a\u00f1o.<\/p>\n
Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de prefactibilidad, fase en la que se llevan adelante los estudios ambientales, sociales y de ingenier\u00eda que permitir\u00e1n la configuraci\u00f3n del proyecto y los parques e\u00f3licos, planta de producci\u00f3n y l\u00edneas de transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica en la Patagonia.<\/p>\n
C\u00f3mo es el proyecto de Hidr\u00f3geno verde en R\u00edo Negro<\/p>\n
La prospecci\u00f3n que inici\u00f3 la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energ\u00e9tica principal para la producci\u00f3n, y se inici\u00f3 a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Naci\u00f3n y el Gobierno de la Provincia de R\u00edo Negro.<\/p>\n
Una vez determinado que el recurso e\u00f3lico y otros son satisfactorios, se dar\u00e1 inicio a las consultas p\u00fablicas y tr\u00e1mites para la construcci\u00f3n del proyecto, el cual tendr\u00e1 tres etapas. La etapa piloto, para confirmar las capacidades previstas, con una inversi\u00f3n estimada en u$s1.200 millones, que producir\u00e1 unas 35.000 toneladas de hidr\u00f3geno verde, energ\u00eda equivalente para satisfacer a 250.000 hogares.<\/p>\n
La primera etapa productiva, con una inversi\u00f3n estimada en u$s7.200 millones, producir\u00e1 unas 215.000 toneladas de hidr\u00f3geno verde, capacidad energ\u00e9tica equivalente para cubrir el consumo el\u00e9ctrico de 1,6 mill\u00f3n hogares, y se extender\u00e1 hasta el 2028.<\/p>\n
Para llevar a cabo el proyecto, FFI instalar\u00e1 tres parques e\u00f3licos con una potencia total de 2.000 MW, que ser\u00e1n los encargados de generar la energ\u00eda para la producci\u00f3n del hidr\u00f3geno verde.<\/p>\n
Los proyectos de cobre en San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza<\/p>\n
Los seis proyectos de cobre m\u00e1s avanzados de la Argentina generar\u00edan inversiones por u$s20.000 millones, exportaciones por casi u$s9.000 millones al a\u00f1o, un saldo comercial de casi u$s7.000 millones y m\u00e1s de 40.000 puestos de trabajo nuevos.<\/p>\n
Un informe de la C\u00e1mara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) al que accedi\u00f3 Energy Report revel\u00f3 que la demanda de cobre para la transici\u00f3n energ\u00e9tica se intensificar\u00e1 y plantea hip\u00f3tesis de escasez en todos los escenarios. \u00abPara 2035 el faltante de cobre puede llegar a casi 10 millones de toneladas, equivalentes a unos 50 proyectos de clase mundial\u00bb, calcularon, y advirtieron que sin esa producci\u00f3n de cobre, los objetivos de transici\u00f3n energ\u00e9tica corren riesgo.<\/p>\n
Los datos de CAEM revelaron que las empresas ya invirtieron m\u00e1s de u$s740 millones en exploraci\u00f3n (investigaci\u00f3n y desarrollo) durante los \u00faltimos 15 a\u00f1os, para poner en valor los recursos del pa\u00eds.<\/p>\n
Los seis proyectos de cobre se ubican en cuatro provincias distintas y garantizar\u00edan el metal rojo por los pr\u00f3ximos 50 o 60 a\u00f1os. Algunos ya tienen fecha tentativa de inicio de construcci\u00f3n:<\/p>\n
Josemar\u00eda (San Juan) en 2024\/2025<\/p>\n
San Jorge (Mendoza) en 2025<\/p>\n
Taca Taca (Salta) en 2025<\/p>\n
Los Azules (San Juan) en 2026<\/p>\n
El Pach\u00f3n (San Juan) en 2027<\/p>\n
Proyecto MARA (Catamarca) en 2027<\/p>\n
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Con estos proyectos en marcha, Argentina alcanzar\u00eda un nivel promedio de 1.066 miles de toneladas por a\u00f1o, equivalente a 10% del d\u00e9ficit global de cobre en 2035.<\/p>\n
Seg\u00fan las estimaciones de los empresarios, luego del per\u00edodo de obras y maduraci\u00f3n de las inversiones necesarias, al 2027 se registrar\u00edan las primeras exportaciones de cobre, que se multiplicar\u00edan cuatro veces conforme avancen el resto de las inversiones. Las cifras son incre\u00edbles, si se tiene en cuenta la necesidad de divisas del pa\u00eds.<\/p>\n
Al 2035 alcanzar\u00edan u$s8.341 millones, lo que para el pa\u00eds significar\u00eda un incremento de m\u00e1s del 10% de su nivel de exportaciones de 2022. Pero unos a\u00f1os antes, en 2032, rozar\u00e1n los u$s9.000 millones.<\/p>\n
Al mismo tiempo, este desaf\u00edo multiplicar\u00eda por tres las exportaciones totales del sector minero argentino, que como muchos expertos vaticinan, podr\u00eda sumar d\u00f3lares al pa\u00eds equivalentes a media cosecha del campo.<\/p>\n
Hidrocarburos: inversiones en Vaca Muerta<\/p>\n
Las inversiones en exploraci\u00f3n y producci\u00f3n de hidrocarburos de las empresas contabilizadas solo para 2024 por la Secretar\u00eda de Energ\u00eda de la Naci\u00f3n llegar\u00e1n a los u$s11.400 millones, unos u$s400 millones menos que en 2023. De ese total, el 75% corresponde a los no convencionales (u$s 8.569 millones), con foco principal en el petr\u00f3leo (85%); en tanto s\u00f3lo el 25% se destinar\u00e1 para bloques convencionales (u$s2.792 millones).<\/p>\n
El dato lo revel\u00f3 Mejor Energ\u00eda y surge del informe sobre hidrocarburos presentado por la consultora Aleph Energy que dirige Daniel Dreizzen, en base a datos oficiales. Las proyecciones indican que la provincia de Neuqu\u00e9n concentrar\u00eda el 76% del total de las inversiones de upstream para este a\u00f1o con u$s8629 millones, seguida por Chubut con u$s1.088 millones.<\/p>\n
Ranking de inversiones por empresas para 2024:<\/p>\n
YPF: u$s4.406 millones<\/p>\n
PAE: u$s1.600 millones<\/p>\n
Vista: u$s945 millones<\/p>\n
Tecpetrol: u$s523 millones<\/p>\n
Shell: u$s421 millones<\/p>\n
CGC: u$s366 millones<\/p>\n
Chevron: u$s319 millones<\/p>\n
Pampa Energ\u00eda: u$s239 millones<\/p>\n
Capsa-Capex: u$s211 millones<\/p>\n
Exxon: u$s191 millones<\/p>\n
Equinor: u$s190 millones<\/p>\n
Phoenix: u$s175 millones<\/p>\n
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Si bien estas inversiones podr\u00edan no quedar incluidas en el RIGI porque no son para un proyecto espec\u00edfico, demuestran el potencial inversor del sector para los pr\u00f3ximos a\u00f1os y los beneficios a los que pueden adherirse las compa\u00f1\u00edas de hidrocarburos. No se olviden de las pymes y proveedores locales<\/p>\n
Fuente Sebasti\u00e1n D. Penelli \u00c1mbito<\/p>\n
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