Buenos Aires (EP), 25 de junio \u201824. La firma estatal y la que controla Eduardo Eurnekian emitir\u00e1n obligaciones negociables para financiar sus planes y reducir su endeudamiento.<\/p>\n
En el marco de lo que parece un \u00abfestival\u00bb de b\u00fasqueda de fondos en los mercados de capitales, protagonizado por empresas locales de diferentes sectores, dos de los principales grupos petroleros de la Argentina salieron tambi\u00e9n a intentar obtener fondos de inversores locales y extranjeros, para financiar sus planes de inversi\u00f3n.<\/p>\n
En este caso, la b\u00fasqueda est\u00e1 liderada por YPF que, como viene haciendo casi de manera peri\u00f3dica, sali\u00f3 a requerir u$s100 millones mediante una nueva emisi\u00f3n de Obligaciones Negociables (ON).<\/p>\n
La otra compa\u00f1\u00eda que sigue los pasos de la petrolera estatal es Compa\u00f1\u00eda General de Combustibles (CGC), controlada por Latin Exploration S.L.U., una sociedad espa\u00f1ola de la cual Eduardo Eurnekian es accionista mayoritario con el 70% del capital, mientras que el 30% restante est\u00e1 en manos de Sociedad Comercial del Plata (SCP) y que sali\u00f3 a emitir t\u00edtulos similares a las de su competidora por hasta u$s150 millones.<\/p>\n
YPF lanza nuevas obligaciones negociables<\/p>\n
En el caso de YPF, se trata ON Clase XXX denominadas en d\u00f3lares y pagaderas al tipo de cambio aplicable a tasa de inter\u00e9s fija del 1% nominal anual con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
En este caso, el programa puede llegar a ser ampliado hasta su monto total aprobado el 17 de abril pasado, por algo m\u00e1s de u$s409 millones.<\/p>\n
Sin embargo, mediante una comunicaci\u00f3n enviada por el directorio de YPF a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), en la actualidad la compa\u00f1\u00eda \u00abcuenta con un monto m\u00e1ximo disponible a ser utilizado para futuras emisiones de hasta u$s231 millones\u00bb.<\/p>\n
En el caso de las ON Clase XXX, las ofrece en suscripci\u00f3n a trav\u00e9s de varios bancos como son el Galicia; Santander; BBVA Argentina; Comafi; Macro Securities y Max Capital.<\/p>\n
El per\u00edodo de subasta ser\u00e1 este 25 de junio entre las 12:00 y las 16:00 horas y todas las \u00f3rdenes de compra presentadas \u00abser\u00e1n irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas por los oferentes ni posibilidad de ser retiradas por los mismos\u00bb, de acuerdo a lo que se desprende del proyecto de emisi\u00f3n.<\/p>\n
Las ON tendr\u00e1n un tramo competitivo y otro no competitivo, y en el caso de las ON de la primera opci\u00f3n deber\u00e1n indefectiblemente incluir el precio solicitado.<\/p>\n
En cuanto a las \u00f3rdenes de compra remitidas bajo el tramo no competitivo tendr\u00e1n que incluir \u00fanicamente el monto solicitado, el cual no podr\u00e1 ser superior a u$s100.000. En este caso, la totalidad de las ON adjudicadas no podr\u00e1 superar, en cada caso, el 50% de dicha clase a emitirse.<\/p>\n
YPF busca captar d\u00f3lares para inversiones y deudas<\/p>\n
La emisi\u00f3n de las Obligaciones Negociables estar\u00e1 aplicada a los destinos de fondos previstos en el Art\u00edculo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.<\/p>\n
Es decir, YPF deber\u00e1 garantizar que la aplicaci\u00f3n del dinero a obtener a inversiones en activos f\u00edsicos y bienes de capital situados en el pa\u00eds; adquisici\u00f3n de fondos de comercio; integraci\u00f3n de capital de trabajo o refinanciaci\u00f3n de pasivos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, a la integraci\u00f3n de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas; a la compra de participaciones sociales y\/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados, seg\u00fan se haya establecido en la resoluci\u00f3n que disponga la emisi\u00f3n, y dado a conocer al p\u00fablico inversor a trav\u00e9s del prospecto.<\/p>\n
CGC lanza sus propias obligaciones negociables para financiarse<\/p>\n
Iguales objetivos se plantean en CGC, que acaba de cerrar un proceso de reorganizaci\u00f3n interno con el objetivo de reducir costos en el marco de una estrategia orientada a mantener inalterable su plan de inversiones.<\/p>\n
Actualmente, la petrolera de Eurnekian se encuentra llevando a cabo un fuerte plan de expansi\u00f3n en las zonas donde opera y que est\u00e1 siendo financiado con fondos que la petrolera viene obteniendo de los mercados financieros y de capitales.<\/p>\n
En este contexto, sali\u00f3 a ofrecer ON por entre u$s50 millones y u$s150 millones pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a tasa de inter\u00e9s fija con vencimiento a los 20 meses desde la fecha de emisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
Se trata de las ON Clase 35 a tasa de inter\u00e9s fija con vencimiento a los 20 meses desde su emisi\u00f3n y que ser\u00e1n ofrecidas por los bancos Santander Argentina; Galicia y el Industrial and Commercial Bank of China.<\/p>\n
El per\u00edodo de difusi\u00f3n ser\u00e1 coincidente con el de YPF, es decir este 25 de junio entre las 10:00 horas y las 18:00 horas, con un cierre de registro establecido para el d\u00eda siguiente, el 26 de junio de 2024, a las 16:30 horas.<\/p>\n
Mientras las ON de YPF tendr\u00e1n dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo, en el caso de las de CGC ofrecer\u00e1n un tramo de integraci\u00f3n en especie y otro en pesos.<\/p>\n
La primera podr\u00e1 realizarse mediante la entrega de ON Clase 30 a la relaci\u00f3n de canje de la Clase 35 y el segundo en moneda local al tipo de cambio inicial.<\/p>\n
Fuente I Profesional<\/p>\n
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