Buenos Aires (EP), 30 de Agosto \u201824. La compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 la adquisici\u00f3n de bonos en circulaci\u00f3n para fortalecer su posici\u00f3n financiera.<\/p>\n
Mediante un comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), Pampa Energ\u00eda anunci\u00f3 el lunes 26 de agosto que compr\u00f3 el 41,5% de sus bonos en circulaci\u00f3n que ten\u00edan una tasa de inter\u00e9s del 9.125% con vencimiento en 2026, por un monto total de 150,2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Este monto representa el 41,53% de los bonos en circulaci\u00f3n. La oferta de adquisici\u00f3n se realiz\u00f3 en efectivo y venci\u00f3 el 24 de agosto de 2023.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda pagar\u00e1 1.010 d\u00f3lares por cada 1.000 d\u00f3lares de valor nominal de los bonos, m\u00e1s los intereses acumulados hasta la fecha de liquidaci\u00f3n, que est\u00e1 programada para el 29 de agosto de 2023.<\/p>\n
\u201cPampa acept\u00f3 comprar todos los bonos v\u00e1lidamente ofertados y no retirados antes de la fecha de expiraci\u00f3n. El precio de compra por cada $1,000 de monto principal de los bonos es de $1,010. Pampa tambi\u00e9n pagar\u00e1 los intereses acumulados y no pagados sobre los bonos desde la \u00faltima fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidaci\u00f3n de la oferta de adquisici\u00f3n, que se espera sea el 29 de agosto de 2023. Todos los Bonos adquiridos por Pampa en la Oferta de Adquisici\u00f3n ser\u00e1n cancelados\u201d, se indic\u00f3 en el comunicado.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la firma anunci\u00f3 su intenci\u00f3n de redimir todos los bonos que no fueron vendidos en la oferta de adquisici\u00f3n. Esta redenci\u00f3n est\u00e1 prevista para el 25 de septiembre de 2023, lo que resultar\u00e1 en la cancelaci\u00f3n total de los bonos restantes.<\/p>\n
Con esta estrategia, Pampa Energ\u00eda busca reducir significativamente su carga financiera, consolidando su posici\u00f3n dentro del mercado energ\u00e9tico argentino.<\/p>\n
\u201cPampa ha encargado a BofA Securities, Inc. como agente gestor de la oferta para la Oferta de Adquisici\u00f3n. Global Bondholder Services Corporation ha sido nombrado como agente de informaci\u00f3n y agente depositario para la oferta de adquisici\u00f3n\u201d, detalla el documento enviado a la CNV.<\/p>\n
La operaci\u00f3n es vista como una estrategia de Pampa Energ\u00eda para disminuir su deuda y liberar recursos financieros que puedan ser destinados a otras \u00e1reas de inversi\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda ha se\u00f1alado que, tras la redenci\u00f3n de los bonos restantes, no quedar\u00e1 ning\u00fan bono en circulaci\u00f3n, eliminando as\u00ed compromisos financieros futuros relacionados con esta emisi\u00f3n.<\/p>\n
Fuente https:\/\/vacamuertanews.com\/<\/p>\n
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