Buenos Aires (EP), 9 de diciembre \u201824. La compa\u00f1\u00eda emiti\u00f3 el bono en New York con una tasa de inter\u00e9s de 7.625% y una vida promedio de 10 a\u00f1os.<\/p>\n
Vista Energy, uno de los principales actores en el sector energ\u00e9tico, anunci\u00f3 la emisi\u00f3n de obligaciones negociables (instrumentos de deuda) por un monto de 600 millones de d\u00f3lares estadounidenses. Esta emisi\u00f3n ser\u00e1 realizada por su filial principal, Vista Energy Argentina S.A.U., y estar\u00e1 regulada por la ley de Nueva York, en Estados Unidos.<\/p>\n
Se espera que el cierre formal de esta operaci\u00f3n ocurra el pr\u00f3ximo 10 de diciembre de 2024. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la posici\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda y financiar proyectos estrat\u00e9gicos en el sector energ\u00e9tico, apuntalando el crecimiento sostenido de Vista Energy.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 significa esto? La emisi\u00f3n de obligaciones negociables es una forma en que las empresas obtienen financiamiento. En este caso, la compa\u00f1\u00eda liderada por Miguel Galuccio emitir\u00e1 bonos a inversionistas internacionales que, a cambio de su dinero, recibir\u00e1n pagos de intereses anuales del 7.625%.<\/p>\n
El dinero prestado deber\u00e1 devolverse en tres cuotas de capital que se pagar\u00e1n en los a\u00f1os 9, 10 y 11 despu\u00e9s de la emisi\u00f3n, lo que le da a la empresa un plazo extenso para utilizar los recursos en proyectos que generen valor.<\/p>\n
Esta operaci\u00f3n forma parte de un programa global aprobado por los accionistas de la compa\u00f1\u00eda en 2019, dise\u00f1ado para permitir a Vista Energy acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de financiamiento.<\/p>\n
El lugar de la emisi\u00f3n de los bonos<\/p>\n
Vista realiz\u00f3 esta operaci\u00f3n bajo la Regla 144A y la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, que permite que estos bonos sean ofrecidos tanto en el mercado estadounidense como en otros mercados internacionales.<\/p>\n
Esta emisi\u00f3n representa un paso estrat\u00e9gico para la empresa. Al emitir deuda en mercados internacionales, Vista refuerza su capacidad de financiar proyectos importantes y sigue consolidando su posici\u00f3n como un actor relevante en el sector energ\u00e9tico de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Otro dato para tener en cuenta es que las condiciones de financiamiento obtenidas reflejan la confianza que los inversionistas internacionales tienen en la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Advertencia<\/p>\n
Asimismo, Vista enfatiz\u00f3 que sus proyecciones hacia el futuro est\u00e1n sujetas a incertidumbres. Aunque la empresa est\u00e1 optimista respecto a los resultados de esta emisi\u00f3n y su impacto positivo, factores externos como las condiciones econ\u00f3micas globales o fluctuaciones en los precios de la energ\u00eda podr\u00edan influir en los resultados.<\/p>\n
Los interesados pueden obtener m\u00e1s detalles sobre esta operaci\u00f3n y otros temas financieros relacionados en el sitio web oficial de la empresa: www.vistaenergy.com<\/p>\n
El horizonte de Vista<\/p>\n
Hay que recordar que la compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 que proyecta invertir m\u00e1s de 1.100 millones de d\u00f3lares en 2025 para conectar 60 nuevos pozos y alcanzar una producci\u00f3n total de 100.000 mil barriles equivalentes diarios (boe\/d) en Vaca Muerta. Adem\u00e1s, pronostica un EBITDA Proyectado de 1.650 millones de d\u00f3lares, un crecimiento interanual superior al 40%.<\/p>\n
La actualizaci\u00f3n de los objetivos fue impulsada por tres hitos significativos que ocurrieron durante 2024. En primer lugar, la empresa se encamina a lograr una producci\u00f3n promedio de 85.000 boe\/d en el cuarto trimestre del a\u00f1o gracias al aumento de la actividad en Vaca Muerta. Esto representar\u00e1 un aumento de m\u00e1s del 50% en comparaci\u00f3n con el mismo periodo del a\u00f1o anterior.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda asegur\u00f3 una capacidad de transporte de crudo de 124.000 barriles de petr\u00f3leo diarios para finales de 2025. Y finalmente, incorpor\u00f3 un tercer equipo de perforaci\u00f3n y un segundo set de fractura lo que le otorga capacidad para seguir creciendo en el pr\u00f3ximo a\u00f1o. La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 adem\u00e1s que, a partir de los nuevos objetivos, se est\u00e1 delineando un nuevo plan a largo plazo que ser\u00e1 presentado el a\u00f1o pr\u00f3ximo.<\/p>\n
Gentileza https:\/\/mase.lmneuquen.com\/<\/p>\n
Fotograf\u00eda EconoJournal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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