R\u00edo Negro (EP) 13 de junio \u201825. Se trata del pr\u00e9stamo m\u00e1s elevado de los \u00faltimos 20 a\u00f1os para el sector energ\u00e9tico, con la participaci\u00f3n de bancos internacionales. Se firmar\u00e1 antes del fin de semana. El desembolso ingresar\u00eda antes de que termine junio.<\/p>\n
Un consorcio integrado por las principales petroleras del pa\u00eds, encabezado por YPF, firmar\u00e1 esta semana un pr\u00e9stamo sindicado por USD 1.700 millones con un grupo de bancos internacionales, en lo que representa la mayor operaci\u00f3n de cr\u00e9dito corporativo del sector energ\u00e9tico argentino en al menos dos d\u00e9cadas. La firma est\u00e1 prevista para este viernes y el desembolso ingresar\u00eda antes de que finalice el mes, seg\u00fan confirmaron a Infobae en exclusiva fuentes con acceso directo a la operaci\u00f3n.<\/p>\n
La l\u00ednea de financiamiento, con un plazo de cinco a\u00f1os, ser\u00e1 destinada a cubrir parte de los costos de construcci\u00f3n del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra de infraestructura clave para el futuro energ\u00e9tico del pa\u00eds, que prev\u00e9 una inversi\u00f3n total superior a los USD 2.500 millones.<\/p>\n
Se trata de un oleoducto de 525 kil\u00f3metros de extensi\u00f3n entre la localidad neuquina de A\u00f1elo \u2014epicentro del desarrollo no convencional\u2014 y Punta Colorada, en la costa atl\u00e1ntica de R\u00edo Negro, donde se construir\u00e1 una nueva terminal de exportaci\u00f3n.<\/p>\n
La envergadura del proyecto explica el inter\u00e9s de una amplia coalici\u00f3n empresarial. El consorcio est\u00e1 conformado por YPF, Chevron, Shell, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energ\u00eda, y representa a los principales operadores de Vaca Muerta. Seg\u00fan pudo confirmar este medio, adem\u00e1s del cr\u00e9dito externo, se prev\u00e9 una emisi\u00f3n adicional por USD 400 millones en el mercado de capitales local durante el pr\u00f3ximo a\u00f1o y aportes de capital de las compa\u00f1\u00edas para completar el financiamiento.<\/p>\n
Entre los bancos involucrados figuran nombres de peso como Citi, Deutsche Bank, Ita\u00fa, JP Morgan y Santander. En total, podr\u00edan sumarse hasta 15 entidades financieras. La tasa de inter\u00e9s estar\u00e1 atada a la referencia SOFR, con un spread que fuentes del mercado calificaron como \u201ccompetitivo\u201d, con un costo total inferior al 10% anual, seg\u00fan pudo saber este medio.<\/p>\n
El desembolso sumar\u00e1 oferta de d\u00f3lares en la econom\u00eda y a las reservas del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA). En el Gobierno est\u00e1n atentos a la operaci\u00f3n, que se cerrar\u00eda apenas unos d\u00edas despu\u00e9s del Repo por USD 2.000 millones que concret\u00f3 la autoridad monetaria para sumar poder de fuego.<\/p>\n
\u201cLa parte del financiamiento destinada a hacer gastos en el pa\u00eds (puede ser para componentes importados) se vender\u00e1 en el mercado de cambios. Algo puede ir a reservas brutas si por ejemplo, esos d\u00f3lares los compra alguien y los guarda en el banco\u201d, explic\u00f3 una fuente oficial.<\/p>\n
El objetivo del VMOS es duplicar la capacidad de evacuaci\u00f3n del petr\u00f3leo producido en la cuenca neuquina, que actualmente se encuentra en niveles r\u00e9cord. Seg\u00fan c\u00e1lculos del sector, la nueva infraestructura permitir\u00e1 aumentar en forma escalonada el volumen de exportaciones a partir de 2027 y alcanzar un flujo anual de USD 15.000 millones desde 2028, con impacto directo en la balanza comercial energ\u00e9tica y la acumulaci\u00f3n de reservas del Banco Central.<\/p>\n
La construcci\u00f3n del ducto incluir\u00e1 adem\u00e1s obras complementarias: estaciones de bombeo, instalaciones de almacenamiento y un polo de exportaci\u00f3n que tendr\u00e1 la capacidad de operar buques de gran calado. La terminal en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, tambi\u00e9n reducir\u00e1 la dependencia del sistema de oleoductos hacia el Atl\u00e1ntico Sur, facilitando una salida m\u00e1s eficiente hacia mercados globales.<\/p>\n
Fuentes del sector remarcaron que la magnitud de la operaci\u00f3n no tiene antecedentes recientes en el pa\u00eds. \u201cHace m\u00e1s de veinte a\u00f1os que no se estructuraba un pr\u00e9stamo privado de este volumen con bancos internacionales para una obra de infraestructura energ\u00e9tica\u201d, se\u00f1alaron a Infobae.<\/p>\n
La concreci\u00f3n de este financiamiento tambi\u00e9n es vista como una se\u00f1al de confianza de los mercados internacionales en la viabilidad del proyecto y en la posibilidad de replicar este tipo de esquemas para otros desarrollos estrat\u00e9gicos del RIGI. En un contexto de restricciones cambiarias y dificultades de acceso al cr\u00e9dito, la estructura mixta \u2014cr\u00e9dito internacional m\u00e1s emisi\u00f3n dom\u00e9stica\u2014 podr\u00eda servir de modelo para futuras inversiones en sectores clave como la miner\u00eda.<\/p>\n
La construcci\u00f3n del Vmos comenz\u00f3 en enero y ya avanza con movilizaci\u00f3n de contratistas, movimiento de suelos y entrega de ca\u00f1os. El mes pasado se concret\u00f3 la primera soldadura del oleoducto.<\/p>\n
El oleoducto podr\u00e1 transportar hasta 550.000 barriles de petr\u00f3leo por d\u00eda desde el segundo semestre de 2027, con capacidad de expansi\u00f3n a 700.000 barriles diarios, lo que lo convierte en una pieza clave para el crecimiento sostenido de la producci\u00f3n y exportaciones de Vaca Muerta, considerada la cuarta reserva de shale oil del mundo. El dise\u00f1o tambi\u00e9n apunta a mejorar la competitividad del crudo argentino en Asia, al conectar con buques VLCC (Very Large Crude Carriers), que reducen los costos log\u00edsticos.<\/p>\n
El presidente de YPF, Horacio Mar\u00edn, sostiene que el pa\u00eds podr\u00eda exportar anualmente hasta USD 15.000 millones en GNL y otros USD 15.000 millones en petr\u00f3leo hacia 2031, que se sumar\u00edan a los saldos exportables actuales. Esa suma total, cercana a USD 40.000 millones, equivale al aporte del campo en un buen a\u00f1o y podr\u00eda ser una soluci\u00f3n estructural al d\u00e9ficit cr\u00f3nico de d\u00f3lares que enfrenta la econom\u00eda nacional.<\/p>\n
Gentileza Agust\u00edn Maza – Infobae<\/p>\n
Fotograf\u00eda Gobierno de R\u00edo Negro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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